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    曹操收其精锐，组成军队，号青州兵，又助袁绍打败刘备、单经及陶谦诸军。

    初平四年春天，曹操在匡亭六百里大追击大败袁术、黑山军、南匈奴。

    徐州牧陶谦率军攻入兖州南部的任城，曹操率军征讨陶谦攻克徐州十余城。

    秋时曹操的父亲曹嵩来曹操处路上，被陶谦派兵杀害，曹操遂进兵徐州，向东南扩展势力。

    陶谦退守郯县，不久曹操军粮将尽撤围回军。

    次年夏，曹操再征徐州，略地至东海。

    曹操征徐州期间，所过大肆杀戮，一路上鸡犬亦尽，墟邑无复行人。

    东郡守备陈宫对曹操不满，于是与陈留太守张邈、张邈之弟张超、从事中郎许汜及王楷等同谋叛乱，迎吕布为兖州牧。

    吕布为当时名将，先为董卓部将，后与王允定计诛杀董卓，可惜脑子不怎么好使。

    此时的曹操只有鄄城和东郡的范、东阿两县尚在掌握之中，分别由司马荀彧和寿张令程昱、东郡太守夏侯惇等坚守，形势异常危急。

    曹操从徐州赶回，听说吕布屯于濮阳，遂进军围攻濮阳。

    二军相持百余日，蝗灾大起，双方停战，曹操军还鄄城。

    曹操失去了兖州，军粮已尽，袁绍派人来劝说想让曹操投靠他，让曹操举家迁到邺县当人质。

    曹操本打算答应袁绍，多亏程昱劝阻曹操才打消这个念头。

    兴平二年，曹操整军再战吕布，三败之，破定陶、廪丘等地，平定兖州。

    吕布逃往徐州投靠刘备。七月，因李傕、郭汜的火拼，汉献帝从长安东归，下诏让各路诸侯勤王。

    建安元年八月，曹操迎汉献帝。

    辛亥时节汉献帝封曹操为司隶校尉，录尚书事。

    庚申时迁都许县，十一月丙戌，汉献帝封曹操为司空，行车骑将军事，百官总己以听。

    建安二年正月，曹操讨伐张绣，军队驻扎在淯水，张绣举众投降，旋即复叛，长子曹昂、侄子曹安民、猛将典韦战死。

    此后曹操又两度攻击张绣，都没有彻底击破。
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